进入雪地之后，马车举步维艰，甚至不如赫托走路速度快，加上极地没有多少人迹，就算用魔法也没什么，于是他们把马匹送给山脚下一座极地村庄的居民，徒步走上雪山。
莉莉娅穿着大衣跟在赫托身后，气喘吁吁，忽然一脚踏进雪坑里，半边身子都埋进去，发出一声惊呼。赫托回头就看见她陷在积雪里，裹着大衣，像一只塞在积雪中的小白萝卜。他脸上露出笑容，蹲下来盯她，忍不住哈哈大笑起来。
笑够了，他才伸手把她拉起来，莉莉娅还没站稳，赫托忽然俯身把她抱起来，说：“你坐我的胳膊上。”
莉莉娅觉得这样好像爸爸抱女儿，于是拒绝：“你背我吧。”
赫托同意了。莉莉娅爬上他的背，少年单手托着她，两条长腿跋涉在雪地里，看起来毫不费力。
莉莉娅将脸埋进他的颈侧，冻得微红的脸颊贴着魔龙的体温，舒服地喟叹一口气。他红色的头发扫过她的脸颊，莉莉娅忽然说：“在龙山你拒绝背我。”
赫托完全不记得有这回事：“有吗？我什么时候？”
莉莉娅：“第一次见面的时候，你只管自己往悬崖下走，变成龙才愿意带我。”
如果赫托有经验，他会懂得这种情况叫翻旧账，但是他没有经验，他努力思索后想起来了，露出一副理所应当的神色：“那不是应该的吗？那时候我还不了解你，我只是不喜欢人类的体温。”
莉莉娅也只是随口一提，听他这么说倒也没什么反应，点了点头，表示明白。
赫托又说：“我现在就很喜欢你的体温。”
莉莉娅好奇：“我的体温变了吗？”
“没有。”其实变化了一点，但对于赫托来说差不多，依旧比他冷很多。他一条腿踩进雪堆里，敏锐地避开底下的雪坑，稳稳行走着。“变化的是我的想法。”
莉莉娅对这个深有体会，他变得何止一星半点，简直是两个极端。她把脸往下埋，贴住他的脖颈。
赫托缩了缩脖子，对他来说，这就好像一个雪团塞进衣服里。
他们这趟是来看极光的。龙本身并不喜欢寒冷的地方，因此历代的龙都没有来过极地，如果是赫托一个人，他也不想来这种地方。但是两个人并肩看极光的话，他觉得多了一点意思。从他们旅游出发的时候，就决定要在一起看完美丽的风景，反正他们的日子还有很长。
再往北走，渐渐的进入极夜。虽说用龙形会飞得更快，但赫托觉得这样慢慢走也不错，他的体力又不会累。他们进入极夜的范围，头顶就全是熠熠生辉的星河，世界没有了白昼，不管走多远都在永夜之中。在一个恒星月之中，有一半时间甚至看不到月亮。
还好莉莉娅的身体变强了，不然她会受不了极端的寒冷。每天的夜晚他们都会看见极光，它就像一条巨大的飘舞着的彩色丝带挂在头顶。他们坐在冰面上，望着极光在头顶飘舞，它把永夜的世界晕染出一片光彩。这个地方没有外人，赫托还可以变回龙形。
巨大的黑色的龙坐在冰面上，爪子往下抓鱼，给莉莉娅吃。但龙形太大了，显得笨重。
它捞了几爪子也没捞到鱼，看着自己空荡荡的爪子，气得甩甩尾巴，变回人形来抓。
这次抓到了，极圈传出烤鱼的香味。
那之后他们又去了很多地方。在东方有一个巨人国，那里的人普遍都要高大很多，只是巨人国没有人会魔法，过着很普通的生活。在东南还有一个矮人国，人们长得像妖精似的，这里有许多人都会一点魔法，能够让生活更便利。
再次开春的时候，他们收到弗洛太太的来信，说她在帮忙照顾莉莉娅院子里的蝴蝶花，还说院子里飘来了许多蒲公英，呛得橘猫都会打喷嚏了。她说猫咪也很想念莉莉娅，提到莉莉娅的名字会翻肚皮，但是提到赫托的名字，就会害怕地哈气，然后窜到别的地方去。
奶奶很疑惑，赫托多么年轻漂亮的小伙子，怎么不讨小动物喜欢呢？
她还说到她的孙子交了女朋友，准备过些时候结婚，如果莉莉娅他们能够回来参加就好了。
但是收到信的时候，莉莉娅他们正好深入森林腹地，见到了各种魔法生物的大本营，短期内是不能回去了。莉莉娅刚把信念到这一段，信纸就突然被旁边一棵树形魔法生物抓走了，枝条把那封信举得很高，然后那棵树朝远处跑，枝条拖拖拉拉地沉在泥水中，把信纸都浸得湿透。
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